Praca z szablonami list kontrolnych

Listy kontrolne Anveo można skonfigurować przy użyciu szablonów list kontrolnych ACF. Tutaj definiowane są listy kontrolne, które można wypełnić w Dynamics lub w aplikacji mobilnej Anveo.

Lista szablonów list kontrolnych

Lista szablonów list kontrolnych wyświetla wszystkie utworzone szablony. Dostępne są tutaj następujące funkcje:

Nowość

Tworzy nowy szablon listy kontrolnej i otwiera kartę szablonu listy kontrolnej.

Wypełnij listę kontrolną

Inicjuje edycję listy kontrolnej na podstawie wybranego szablonu listy kontrolnej. Jeśli lista kontrolna wymaga połączonego rekordu, najpierw otwierane jest odpowiednie wyszukiwanie. Na koniec otwierana jest lista kontrolna, którą można wypełnić.

Więcej informacji na temat wypełniania list kontrolnych w Dynamics można znaleźć tutaj.

Pokaż ukończone listy kontrolne

Otwiera listę ukończonych list kontrolnych utworzonych dla bieżącego szablonu.

Utwórz nową wersję

Tworzy nową wersję na podstawie wybranego szablonu listy kontrolnej. Obejmuje to wykonanie pełnej kopii szablonu listy kontrolnej (w tym wierszy i filtrów) oraz zwiększenie numeru wersji tej kopii. Funkcja ta powinna być używana zwłaszcza w przypadku znaczących lub planowanych zmian w szablonach list kontrolnych, aby zapewnić bieżący przepływ pracy z istniejącym szablonem.

Eksport wybranych list kontrolnych

Eksportuje wybrane szablony list kontrolnych do pliku XML. Może to służyć jako kopia zapasowa lub do przenoszenia szablonów list kontrolnych między różnymi systemami.

Import wybranych list kontrolnych

Importuje szablony list kontrolnych z pliku XML. Jeśli importowane są szablony list kontrolnych, które już istnieją pod tym samym kodem aplikacji, kodem i numerem wersji, zostaną one zastąpione przez zaimportowane szablony.